| краткое содержание = Сложность характера и менталитета Хьюма. Идея Всемирного Братства и оккультизм. Краткая история начала переписки Синнетта и Хьюма с Махатмами. Отношение Хьюма к оккультным силам и к Махатмам. Понятие Махатм о нравственности. Обвинения Хьюма в адрес Махатм; отношение Хьюма к индийцам. Учение Махатм о циклах эволюции. Оккультные способности Адептов. Способность человека с сильной волей подчинять себе волю других людей.